Dolibarr: el ERP/CRM de software libre para autónomos, PYMEs y asociaciones

23/11/2012 - CRM , ERP , software de gestión , software libre , Dolibarr
Dolibarr ERP/CRM es un software completamente modular para la gestión empresarial de PYMES, profesionales independientes, auto emprendedores ó asociaciones. Es un proyecto OpenSource que se ejecuta en el seno de un servidor Web, siendo pues accesible desde cualquier lugar disponiendo de una conexión a Internet

Dolibarr ERP/CRM

¿Qué es un ERP?

Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costes totales de operación. 

¿Qué es un CRM? 

Software especializado para la administración de la relación con los clientes. Son sistemas de información de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al repositorio de información (Data Warehouse) que contiene de una manera centralizada toda la información de caracter comercial de la empresa. 

Entonces, ¿qué es Dolibarr? 

Dolibarr (www.dolibarr.es) es un software de ERP y CRM, completamente modular que permite la gestión centralizada de toda la información de la empresa a PYMES, microPYMEs, autónomos, y asociaciones. Es un proyecto de software libre con arquitectura web (WAMP, MAMP ó LAMP: Apache, MySQL, PHP) que sólo necesita de un navegador (IE, Firefox, Chrome, Safari, ...) para acceder a todas las funcionalidades de la aplicación a través de un usuario y clave. Dolibarr puede alojarse en un servidor en un entorno de red local, en la intranet de la empresa, o bien, en un servidor conectado a Internet. En este último caso la información del ERP estará disponible desde cualquier equipo conectado a Internet a través de un navegador.


Características básicas de Dolibarr 

Dolibarr viene a completar la oferta de numerosas aplicaciones de esta categoría (como OpenAguila, OpenBravo, OpenERP, Neogia, Compiere, etc.), pero desmarcándose por el hecho de que se hace todo lo posible para proporcionar simplicidad:

  • Simple de instalar (con instaladores para los que ignoran como instalar un servidor Web).
  • Simple de usar (funciones modulares para no sobrecargar los menús, informaciones claras y concisas).
  • Simple de desarrollar (sin frameworks pesados). De hecho Dolibarr integra su propia arquitectura (patrones de diseño) que permita a cualquier desarrollador empezar a trabajar inmediatamente, sin tener conocimiento de otra cosa que no sea PHP.

Otras características diversas

  • Programa de Software Libre (licencia GNU/GPL).
  • 100% gratuito.
  • 100% basado en web.
  • Muy amigable al usuario y fácil de usar.
  • Varios temas gráficos.
  • El código es simple y altamente personalizable (PHP).
  • Funciona con MySQL 3.1 o superior y PostgreSQL.
  • Funciona con PHP 4.3 o superior.

Módulos de gestión

Estas son las principales funcionalidades que contempla el sistema ERP/CRM Dolibarr de serie:

Gestión de usuarios, grupos y permisos

  • Gestión de usuarios del sistema.   
  • Personalización de temas por usuario.
  • Individualización del escritorio (Dashboard).
  • Gestión de usuarios externos. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión
  • Gestión de grupos.
  • Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
  • Conectividad de usuarios a través de LDAP.
  • Número ilimitado de usuarios.
  • Varios administradores.

Gestión de productos y servicios

  • Gestión completa de productos y servicios.
  • Gestión de almacenes y stock de productos.
  • Establecimiento de distintos niveles de precios.
  • Estadísitcas de ventas por productos.
  • Categoriazación de productos y servicios.
  • Gestión de envíos y transportes.

Gestión Comercial

  • Gestión completa de presupuestos.
  • Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
  • Generación de notas de entregas o albaranes.
  • Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
  • Estadísticas de presupuestos y pedidos.

Gestión Financiera

  • Gestión de facturas a clientes y proveedores.
  • Gestión de impuestos y cargas sociales.
  • Informes de resultados.
  • Gestión de cuentas bancarias y otras.
  • Gestión de domiciliaciones bancarias.
  • Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
  • Flujo de trabajo con la parte comercial.
  • Estadísticas financieras.

Gestión de Proyectos

  • Organización de proyectos.
  • Creación y seguimiento de tareas asignadas a un proyecto.
  • Asignaciones de proyectos y tareas.
  • Seguimiento de la progresión.
  • Sencillo diagrama de Gantt.

Gestión de Terceros

  • Gestión de clientes, clientes potenciales (prospectos), proveedores y contactos.
  • Gestión de categorías de terceros para un mejor control.
  • Gestión de descuentos de terceros.
  • Vinculación de la agenda y eventos (creación de presupuestos, pedidos, facturas, envíos de emails, etc ... ).

Seguimiento de Terceros (CRM)

  • CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, pedidos, facturas, etc ...
  • Registro automático de acciones y eventos en la agenda automáticamente.
  • Seguimiento de contactos realizados con terceros.
  • Anotaciones privadas.

Terminal Punto de Venta (TPV)

  • Sistema básico de terminal punto de venta.
  • Ventas de mostrador con código de barras.
  • Integrado con el control de stock y con la gestión financiera (creación de facturas).

Frontend TPV DoliPOS

Backend TPV DoliPOS

Gestión Documental

  • Sistema básico de almacenamiento de documentos.
  • Gestión documental integrada en las entidades: presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc ...
  • Recomendado para comerciales que viajan con periodicidad.

Gestión de Contratos:

  • Avisos en el dashboard con umbral definido.
  • Facturación de contratos con un sólo click.
  • Seguimiento de los productos y servicios de venta periódica y repetitiva.
  • Ahorra tiempo y costos.

Gestión de Intervenciones

  • Creación y gestión de hojas de intervenciones.
  • Controles de tiempo.
  • Gestión de las tareas.
  • Creación de facturas a partir de las intervenciones con un sólo click.

Gestión de Registros y Agenda

  • Agenda para la gestión de eventos.
  • Compartición de la agenda con otros usuarios.
  • Integración con google CAL (necesario módulo).
  • Registro automático de todas las acciones del usuario (creación de presupuestos, etc ...).
  • Listado de acciones desde el calendario.
  • Creación de PDF de acciones

Administración del sistema

  • Completa gestión de la parametrización del sistema.
  • Gestión de módulos.
  • Gestión de usuarios.
  • Gestión de diccionarios.
  • Gestión de límites y precisiones del sistema.
  • Control de la seguridad del sistema.
  • Gestión de los paneles.
  • Gestión de backups.
  • Gestión de menús.
  • Gestión de SMS.
  • Gestión del entorno.
  • Gestión de alertas.
  • Configuración a medida y flexible.
  • Control de flujos de trabajo.

Y mucho, mucho más ...

  • Gestión en PDF de los presupuestos, pedidos, facturas, notas de entrega, intervenciones, etc y envío por correo desde la misma aplicación, sin salir del programa.
  • Gestión de Importación y Exportación de datos a CSV, TSV y XLS.
  • Gestión de EMAILING (Newsletters).
  • Gestión de Expediciones.
  • Gestión de Miembros (Indicado para asociaciones, clubs, etc ... empresas que cuentan con socios) y sus cuotas.
  • Gestión de Subvenciones.
  • Gestión de Bookmarks.
  • Posibilidad de multiempresa (a través del módulo multicompany).
  • Multitud de módulos externos que dotan a Dolibarr de más funcionalidades: http://www.dolistore.com

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